臺積法說點火 廠務設備股強

廠務設備股概況

臺積法說效應持續點火，設備廠務股強勢吸金，盟立（2464）、帆宣（6196）等全數飆上漲停，躍居盤面指標。法人認爲，由於3奈米產線與設備擴張，臺積電持續增加廠房建設，帶動無塵室與相關無塵室工程需求增加，在業績題材助陣下，有利相關族羣延續攻勢。

臺股20日衝高後拉回，臺積電近兩個交易日收跌，「買小不買大」趨勢延續，且在「臺積指路」情況下，包括盟立、均豪、聖暉*、長廣、京鼎等廠務設備股展現上攻力道，吸金動能強勁。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，臺積電法說展望正向，尤其將資本支出上修至520～560億美元上緣，宣示對未來廠務建設需求強勁，相關設備、廠務業者受惠程度最高，近期多頭資金也明顯移轉至周邊供應鏈。

國泰證期分析，臺積電法說釋出，AI需求持續強勁且仍在上升，客戶展望非常正面，目前正加速無塵室建設與設備採購，並與供應商合作提前時程。由於建廠需2至3年、量產還需時間，供給緊張將持續一段時間。

聖暉*在AI基礎建設帶動高科技廠房與資料中心擴建需求下，首季營收創同期新高，在手訂單突破500億元，且後續接單增強，今年營收與獲利可望雙位數成長。

另市場看好，均豪主要出貨AOI檢測、CMP設備，並有Grinder、Carrier AOI、SWLI量測等產品，受惠再生晶圓隨製程微縮用量將倍增，帶動設備需求提升，SiP使CMP不僅需平坦化更需減薄以達到接點露出、散熱效果，有助於公司營運動能向上。法人分析，帆宣在手訂單超越千億元，其中臺積美國P2廠務工程去年完工認列比例僅達2成，遞延至今年，將帶動營收可望創高，且毛利率相較過去P1顯著提升，隨着營收規模放大，有機會發揮更大營運槓桿效應。