設立滿週歲 亞資中心高雄專區成果豐

亞資中心高雄專區即將屆滿一週年，爲了解各業別試辦業務推動情形，金管會主委彭金隆於18日南下實地訪視華南銀行、臺北富邦銀行、第一金投信、南山人壽四家金融業者。圖／本報資料照片

彭金隆視察亞資中心高雄專區

金管會與高雄市政府共同設立的「亞洲資產管理中心高雄資產管理專區」即將屆滿一週年，爲了解各業別試辦業務推動情形，金管會主委彭金隆於18日南下實地訪視華南銀行、臺北富邦銀行、第一金投信、南山人壽四家金融業者。

彭金隆指出，目前高雄專區已有57家金融機構獲准進駐，包括銀行、證券、投信投顧及保險業者，其中多項試辦業務已展現初步成效，試辦業務項目截至3月底成績單出爐。其中，銀行業授信融資業務累計動撥2,314件，貸款餘額達417億元；銀行辦理家族辦公室業務累計達139家，受託管理資產規模達802億元。

投信投顧業辦理未具證券投資信託基金性質境外基金的多通路試辦業務，共上架九檔境外基金，投資人持有金額達28.67億元；保險業辦理不適用人壽保險商品死亡給付對保單價值準備金最低比率規範商品，累計有效契約175件，總保費收入達25億元。

彭金隆表示，專區設立初衷爲鼓勵業者透過實務經驗累積穩健前行。金管會強調，高雄專區各項試辦業務推動成果穩健，未來持續推動業務開放與法規鬆綁。

這次北富銀由總經理郭倍廷、富邦證券總經理郭永宜就專區業務發展重點說明。郭倍廷說明，亞資中心對臺灣金融業者最大的意義莫過於「留才引資」，北富銀把握專區優勢，提供高資產客戶多項試辦業務。信託在高資產客戶財富管理策略中也扮演極重要的角色，尤其金管會對連續受益人信託在跨部會協商後有重大進展，已引發許多高資產客戶主動詢問相關信託規劃。

南山人壽董事長尹崇堯及總經理範文偉同赴現場說明業務推動情形，統計去年7月進駐至今年4月底，高雄專區相關總保費收入已達試辦目標達成率約83％，件均保費約1,731萬元，爲銀行保險通路一般客戶件均保費的8.4倍，顯示高資產客戶對專區保險服務具有高度需求，市場潛力相當可期。

華南金由華南金控暨華銀董事長陳芬蘭、副董事長林知延，及華銀總經理黃俊智共同出席，雖然開辦高資產業務未滿三年，客戶數已近3,000戶。爲持續提升高資產專業服務品質，目前具國際認證高級理財規劃顧問（CFP）有效持證人數已近500人，蟬聯公股銀行第一、同業第二。