跨國平衡基金 穩健型利器

跨國平衡型基金績效

跨國平衡型基金近三年繳出亮眼成績單，統計六檔績效居前，近一、二、三年累積報酬率皆達3位數，成爲此波多頭行情趨勢贏家。投信法人表示，主動式操作的跨國平衡型基金經理人會根據總體經濟環境，動態調整股票及固定收益配置比例，若擔心單一市場或產業過熱震盪，建議可擇優佈局兼顧超額投資報酬機會、平衡波動風險。

復華全球平衡基金經理人胡家菱指出，佈局從全球產業趨勢發展出發，聚焦受惠科技創新帶動的主流趨勢，並以具競爭優勢的龍頭股爲主軸，參與市場行情投資機會，同時運用平衡型基金股債靈活配置特性，在追逐報酬的同時控制下檔風險。

臺新收益領航多重資產基金經理人謝夢蘭分析，在美伊戰爭及國際油價未明朗前，金融市場震盪幅度仍大，建議佈局多重資產基金，分散市場風險及降低波動度。操作上，股票基金方面，逢低佈局美國大型科技股，亞股看好韓國、臺灣、日本爲主，產業上逢低佈局半導體、記憶體、硬體、工業；債券基金方面，首選短天期公債，作爲分散風險的工具。

駿利亨德森固定收益客戶投資組合管理主管Jessica Leoncini認爲，駿利亨德森投資持續看好今年美國經濟與股債市投資前景，主要受惠於AI資本支出與生產力帶動GDP成長；稅制改革的利多因素有助於抵銷能源價格上漲的影響；法規鬆綁有利於包括科技、金融和醫療保健創新在內的各行業；聯準會政策持續支持經濟成長，利率已自高峰迴落。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金暨全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓觀察，美國經濟展望正向，估今年GDP有望維持近3％增長，且企業獲利動能十分強勁。建議可透過平衡分散佈局與穩健收益策略來分散風險、對抗波動，並參與市場長期機會。

復華亞太平衡基金經理人吳承恩強調，隨地緣政治影響逐步鈍化、美國科技股財報表現佳，行情迴歸基本面檢視，並帶動亞洲半導體供應鏈股價走強，預期隨AI相關基礎建設持續供不應求下，配置佈局將分散於美國、臺灣、韓國等AI受惠程度較大的標的。