就市論勢／光通訊、PCB 題材熱

盤面分析

臺股馬年多頭萬馬奔騰，價量齊揚，自開紅盤日以來臺股累積強勢大漲1,808.78點，單週漲幅高達5.38%，且四個交易日天天創新高，26日指數一度達35,579.34點歷史新天價，收盤收在35,414.49點，微幅上漲1.42點，單日成交量更是突破兆元大關，達1.2兆元，推升本週日均量同步達1兆元大關。

臺股在AI浪潮帶動下，大盤「馬不停蹄」飛躍35,000點大關之上，包括輝達GTC 2026大會將於3月15日在加州聖荷西登場，市場預期輝達將發佈首款使用1.6奈米制程的晶片，供應鏈也傳出將同步發表推理架構的LPU晶片；另外，世界行動通訊大會（MWC）也將在3月2日至5日登場，市場將聚焦AI化、雲端化與開放生態，以及目前加速發展的Agentic AI。

投資建議

綜觀整體科技類股，在近期地緣政治干擾縈繞、市場於重磅財報公佈後重新審視「科技敘事背景」下，表現相對震盪，不過近期公佈的財報，並未改變看多科技敘事的核心觀點，在AI需求與獲利模型獲得雙重驗證下，科技股的基本敘事依然穩健，而臺股正是AI需求成長趨勢軌道中的主要受惠市場，不看淡長期股市表現。

在選股上，佈局仍建議以科技族羣爲優先配置選擇，包括晶圓代工、封測介面、半導體設備與耗材、特用化學、光通訊、IP、AI伺服器、電源、散熱、CCL、PCB等電子零組件，非科技股則以軍工、機械零組件、金融保險爲主。